Интеграция с Retail CRM

Интеграция с Retail CRM позволяет:

• выгружать данные о покупателях вручную:

  • ID
  • Имя
  • Фамилия
  • Отчество
  • Тип клиента
  • Средний чек
  • Сумма заказов
  • Количество заказов
  • Флаг "Плохой клиент"
  • Флаг "Важный клиент"
  • Магазин

• выгружать сегменты, сформированные в Retail CRM

• автоматически синхронизировать информацию по сегментам и покупателям.

Авторизация

Для начала нам нужно подготовить API-ключи от обеих систем, для этого:

1. Зайти в личный кабинет Retail CRM в раздел "Настройки"
   ​

   

2. Перейти в подраздел "Интеграции" -> API
   ​

   

3. Далее создайте ключ и/или же скопируйте уже существующий (Ключи в Retail CRM могут быть отдельные для каждого магазина или для всех, в контексте интеграции это влияет только на доступ к контактам, если вы авторизуетесь только с API-ключом, который подходит только к одному магазину, то и контакты будут выгружены только с него, если ко всем, то контакты будут выгружены с разных магазинов)
   ​

   

4. Зайдите в личный кабинет DashaMail в раздел "Интеграции"
   ​

   

5. Скопируйте API-ключ
   ​

   

Теперь для того, чтобы авторизоваться:

1. Перейдите в интеграцию

2. Введите название вашего аккаунта, его можно узнать из вашей ссылки, по которой вы заходите в личный кабинет Retail CRM, например: ссылка на ваш личный кабинет в Retail CRM https://test.retailcrm.ru, то в поле магазин нужно ввести: "test".

3. Введите в поле "API-ключ Retail CRM" API-ключ, который скопировали в пункте 3.

4. Введите в поле "API-ключ DashaMail" API-ключ, который скопировали в пункте 5.

5. Нажмите "Войти"
   ​

   

Ручная выгрузка

1. Перейдите в раздел Ручная выгрузка
   ​

   

2. Выберите адресную базу
   ​

   

3. Выберите "Все сегменты", если у вас не подключен раздел Маркетинг в Retail CRM, если подключен то выберите сегмент, который вам необходимо выгрузить.
   ​

   

4. Настройте соответствие полей адресной базы DashaMail и полей Retail CRM
   ​

   

5. Нажмите "Экспортировать данные"

   

6. Дождитесь окончания выгрузки, не закрывайте вкладку с интеграцией

Несколько важных аспектов работы ручной выгрузки:

• Если объем выгрузки большой от 50000 контактов, то выгрузка может занять продолжительное время, около 1 часа или более.
• Интеграция выгружает только те, контакты, у которых проставлен флаг "Подписан на email рассылку"
• Если адресная база не пустая и в ней есть контакты, которые также присутствуют в Retail CRM, то данные будут обновлены

Автоматическая выгрузка

Прежде, чем подключить автоматическую выгрузку, нужно сделать ручную выгрузку в эту же адресную базу.

1. Перейдите в раздел "Автоматическая выгрузка"
   ​

   

2. Найдите среди шаблонов, тот в котором была сделана ручная выгрузка (шаблон для автовыгрузки называется также как и адресная база, в которую была совершена ручная выгрузка)
   ​

   

3. Передвиньте ползунок в крайнее правое положение
   ​

   

Важные нюансы в работе автоматической выгрузке: Автовыгрузка срабатывает 2 раза в сутки

Логирование

В интеграции есть возможность посмотреть лог по автоматическим и ручным выгрузкам за прошедшие две недели. Для этого перейдите в раздел "Логи". Нужный лог можно найти по:

• типу выгрузки (ручная/автоматическая)
• дате и времени выгрузки
• названию адресной базы, куда была совершена выгрузка

Следуя этим шагам, вы сможете успешно настроить интеграцию Retail CRM с DashaMail.