Интеграция с Мегапланом

Интеграция позволяет:

• Массово экспортировать клиентов и компании из Мегаплана в DashaMail;

• Настроить автоматическую передачу и синхронизацию данных из процессов и сценариев сделок;

• Отправлять письма подтверждения подписки

• Создавать фильтры и передавать дополнительные поля Мегаплана в DashaMail.

Внимание: *В бесплатном тарифном плане API по умолчанию отключен. Для работы модуля *попросите нашу техподдержку открыть его на вашем аккаунте.

Если вам удобнее воспринимать информацию в видео-формате, вы можете посмотреть наш вебинар с разработчиком интеграции. В ходе этого вебинара вы не только узнаете, как установить и настроить интеграцию, но и получите полезные советы по эффективному использованию DashaMail и Мегаплана. Вебинар доступен на YouTube и Rutube.

Установка модуля

Старая версия Мегаплана:

1. Перейдите на страницу “Расширения” внутри Мегаплана
   ​

   

2. Нажмите “Магазин интеграций"
   ​

   

3. Найдите в списке интеграций “Интеграция с DashaMail”

4. Нажмите “Установить”

5. Нажмите “Установить” после прочтения описания приложения.

Новая версия Мегаплана:

1. Перейдите в "Магазин приложений"
   ​

   

2. Зайдите в раздел "Рассылки" и на страницу приложения интеграции с DashaMail
   ​

   

3. Нажмите "Установить бесплатно"
   ​

   

Настройка интеграции

1. Найдите API-ключ в личном кабинете DashaMail

2. Введите API-ключ и нажмите “Сохранить”.
   ​

   

Важно! Для стабильной работы приложения сегментацию подписчиков лучше осуществлять на стороне DashaMail: либо с помощью функции "Сегменты" внутри адресной базы, либо при создании рассылки.

Запуск ручной выгрузки

1. Зайдите в раздел “Клиенты”

2. Выберите “Все контакты”
   ​

   

3. Создайте фильтр, если вам нужны не все контакты, а часть, отобранная по определенному критерию

4. Прокрутите вниз страницы и нажмите создать для создания адресной базы в DashaMail
   ​

   

5. Если вам нужно периодически синхронизировать контакты с адресной базой, то проставьте галочку напротив “Периодическая синхронизация”
   ​

   

6. Настройте дополнительные поля в DashaMail, если вы планируете их выгружать (сделать это можно так)

7. После настройте соответствие полей Мегаплана и адресной базы DashaMail
   ​

   

8. Нажмите “Начать синхронизацию”
   ​

   

9. Нажмите “Обновить”, если вам требуется обновление контактов.
   ​

   

Запуск автоматической выгрузки

Если вам требуется настроить автоматическую выгрузку контактов:

Старая версия Мегаплана:

1. Перейдите в маркет приложений
   ​

   

2. Откройте настройки приложения
   ​

   

3. Зайдите в раздел "Управление приложением"
   ​

   

   ​

4. Разрешите отправку событий
   ​

   

5. Вернитесь назад и перейдите в "Настройки" модуля
   ​

   

6. Нажмите “Добавить синхронизацию”.
   ​

   

   ​

Новая версия Мегаплана:

1. Перейдите в "Настройки" в раздел "Интеграции"

   

2. Зайдите в "Глобальные" и нажмите "Приложения"
   ​

   

3. Нажмите на карандаш

   

4. Перейдите в раздел "События" и установите разрешение на отправку событий
   ​

   

5. Вернитесь назад и перейдите в "Настройки модуля"
   ​

   

6. Нажмите “Добавить синхронизацию”.
   ​

   

Синхронизация по процессу

1. Выберите “Новую синхронизацию”;

2. Выберите:

   • схему сделки,

   • статус сделки,

   • синхронизируемую сущность,

   • действие с сущностью (“Добавить” - если хотите добавить контакт из адресной базы или “Удалить” - если хотите удалить),

   • адресную базу(адресную базу при необходимости вы можете создать).

3. Нажмите "Добавить".
   ​

   

Синхронизация по сценарию:

1. Выберите “Синхронизацию по сценарию”;

2. Выберите:

   • синхронизируемую сущность,

   • действие с сущностью (“Добавить” - если хотите добавить контакт из адресной базы или “Удалить” - если хотите удалить)

   • адресную базу (адресную базу при необходимости вы можете создать)

3. Нажмите “Добавить”.
   ​

   

Логирование

1. Нажмите “Журнал логов”
   ​

   

2. Передвиньте ползунки в “Запись логов” и “Расширенные логи”

3. Выберите “Автоматический экспорт” или “Ручной экспорт”:

   • Автоматический, если хотите увидеть логи по синхронизации по процессу или сценарию

   • Ручной, если хотите увидеть логи по ручной выгрузке в разделе “Клиент”
     ​

     

4. Выберите адресную базу.
   ​

   

Следуя этим шагам, вы сможете успешно настроить интеграцию Мегаплан с DashaMail.

Отправка писем подтверждения подписки

Для подтверждения согласия получать рекламу, можно отправлять письма с подтверждением подписки. В таких письмах содержится ссылка, по которой пользователь должен перейти, чтобы подписаться на вашу рассылку и подтвердить свое согласие.

Чтобы настроить отправку писем:

1. Перейдите в настройки приложения интеграции с Мегапланом.

2. Передвиньте ползунок вправо до конца и нажмите "Сохранить".

Если вам больше не нужно отправлять письма подтверждения подписки, передвиньте ползунок влево до конца и нажмите "Сохранить".