К основному содержимому
Все коллекцииПлагины
Интеграция с Битрикс24
Интеграция с Битрикс24

Инструкция по установке приложения Dashamail на портале Битрикс24

Евгений avatar
Автор: Евгений
Обновлено больше недели назад

Экран формы ввода API-ключа

Форма ввода API-ключа предназначена для получения доступа в личный кабинет DashaMail и последующей работы с приложением (Скриншот 1).

Действия:

  1. Кнопка “Регистрация” - открывает вкладку веб-страницы с формой регистрации на портале DashaMail (https://dashamail.ru/registration/).

  2. Кнопка “Где взять API ключ” - открывает вкладку веб-страницы личного кабинета где находится информация об API-ключе, необходимом для приложения (https://help.dashamail.ru/ru/articles/7221896).

Скриншот 1

Необходимо скопировать и вставить API-ключ в поле формы и нажать кнопку “Войти”. Если API-ключ является действительным, произойдет вход в приложение.

Приложение DashaMail

Основной экран работы с приложением (Скриншот 2).

Скриншот 2

Верхняя часть экрана приложения

В шапке находятся две вкладки “Ручная выгрузка”, “Автовыгрузка” и кнопка выхода из приложения (Скриншот 3).

Скриншот 3

Тело приложения

Вкладка “Ручная выгрузка” (Скриншот 4).

Вкладка состоит из панели кнопок для выбора действий и отображения окон сохраненных сегментов.

Скриншот 4

Кнопка “Сегмент”

При нажатии на кнопку открывается модальное окно настроек, которые необходимо задать для создания сегмента (Скриншот 5).

Также справа находится список сохраненных фильтров с уже заданным набором параметров.

Скриншот 5

Первый этап “Фильтры”

Содержит список полей из Bitrix24, для задания значений, по которым будет проводиться фильтрация контактов, находящихся в системе Bitrix24.

После заполнения необходимых полей и нажатии кнопки “Далее”, произойдёт переход к этапу “Сопоставление”, где будет предложено сохранить заданный набор параметров (Скриншот 6).

Скриншот 6

Второй этап “Сопоставление”

Этап состоит из полей выбора Адресной базы или создания новой для использования ее в выгрузке, а также сопоставления полей Bitrix24 и DashaMail для выгрузки данных о контактах в необходимые поля Адресной базы (Скриншот 7).

Скриншот 7

После заполнения всех необходимых настроек и нажатия на кнопку “Сохранить” производится выгрузка всех контактов, соответствующих заданным фильтрам и создание окна сегмента (Скриншот 8, Скриншот 9).

Скриншот 8

Окно сегмента используется для дальнейшей синхронизации контактов (Скриншот 9).

Скриншот 9

Кнопка “Выгрузить”

При нажатии на кнопку “Выгрузить” открывается модальное окно с такими же настройками, как и при создании сегмента, но производится только одиночная выгрузка контактов. (Скриншот 10)

Скриншот 10

Кнопка “EXCEL”

При нажатии на кнопку “Excel” открывается модальное окно с такими же настройками, как и при создании сегмента, но производится выгрузка контактов в Excel файл (Скриншот 11).

Скриншот 11

Вкладка “Автовыгрузка” (Скриншот 12)

Вкладка состоит иp кнопки создания автовыгрузки и отображения окон сохраненных автовыгрузок.

Автовыгрузка работает по типу сегментов, но только по сделкам и лидам производится автоматически. Например, если изменилась стадия сделки и стала соответствовать заданной стадии в фильтре автовыгрузки, произойдёт выгрузка контакта в заданную адресную базу.

Скриншот 12

Кнопка “Создать автовыгрузку”

При нажатии на кнопку “Создать автовыгрузку” открывается модальное окно с настройками (Скриншот 13):

  1. Выбор или создание новой адресной базы для использования в автовыгрузке;

  2. Задание воронки и стадии сделок или лидов, задание дополнительных фильтров;

  3. Сопоставление полей Bitrix24 из DashaMail.

Скриншот 13

После задания всех необходимых настроек и нажатия на кнопку “Сохранить”, производится выгрузка всех контактов, соответствующих заданным фильтрам и создание окна автовыгрузки (Скриншот 14).

Скриншот 14

У окна автовыгрузки доступно включение и выключение. При выключении автоматическая работа производится не будет.

Инструкция по работе с приложением

Для создания сегмента необходимо:

  1. Зайти в приложение на вкладке “Ручная выгрузка”:

  2. В панели действий нажать на кнопку “Сегмент”

  3. В открывшемся модальном окне задать необходимые поля для фильтров или выбирать из имеющихся в правом окне:

    При отсутствии необходимых полей нажать на кнопку “Видимость полей” и выбрать в открывшемся окне необходимые поля нажав на галочку, затем кнопку "Подтвердить":

  4. Перейти на этап “Сопоставление” на кнопку “Вперед” и подтвердить или отклонить сохранение заданных полей в виде фильтра:

  5. Ввести данные о названии новой адресной базы в DashaMail или выбрать уже существующую, задать название сегмента:

  6. Сопоставить поля Bitrix24 и DashaMail:

    Задать название поля DashaMail если нет необходимого

  7. Нажать “Сохранить”:

    Для дальнейшей выгрузки и синхронизации нажать на кнопку “синхронизировать” в нужном окне:

    Для одиночной выгрузки необходимо:

    1. Зайти в приложение на вкладке “Ручная выгрузка”:

    2. В панели действий нажать на кнопку “Выгрузка”:

    3. В открывшемся модальном окне задать необходимые поля для фильтров или выбирать из имеющихся в правом окне:

    При отсутствии необходимых полей нажать на кнопку “Видимость полей” и выбрать в открывшемся окне необходимые поля нажав на галочку, затем кнопку подтвердить.

    4. Перейти на этап “Сопоставление” на кнопку “Вперед” и подтвердить или отклонить сохранение заданных полей в виде фильтра:

    5. Ввести данные о названии новой адресной базы в DashaMail или выбрать уже существующую, задать название сегмента:

    6. Сопоставить поля Bitrix24 и DashaMail:

    Задать название поля DashaMail если нет необходимого

    7. Нажать “Выгрузить”:

    Для выгрузки в файл Excel:

    1. Зайти в приложение на вкладке “Ручная выгрузка”:

    2. В панели действий нажать на кнопку “Excel”:

    3. В открывшемся модальном окне задать необходимые поля для фильтров или выбрать из имеющихся в правом окне:

    При отсутствии необходимых полей нажать на кнопку “Видимость полей” и выбрать в открывшемся окне необходимые поля нажав на галочку, затем кнопку подтвердить:

    4. Перейти на этап “Сопоставление” на кнопку “Вперед” и подтвердить или отклонить сохранение заданных полей в виде фильтра:

    5. Сопоставить поля Bitrix24 и DashaMail:

    Задать название поля DashaMail если нет необходимого:

    6. Нажать на кнопку “Excel”.

    Для создания автовыгрузки необходимо:

    1. Зайти в приложение на вкладке “Автовыгрузка”:

    2. В панели действий нажать на кнопку “Создать автовыгрузку”:

    3. В открывшемся модальном окне ввести данные о названии новой адресной базы в DashaMail или выбрать уже существующую, задать название сегмента:

    4. Выбрать тип, воронку и стадию:

    При необходимости задать дополнительные фильтры:

    5. Сопоставить поля Bitrix24 и DashaMail:

    Задать название поля DashaMail если нет необходимого:

    6. Нажать “Сохранить”:

    Для дальнейшей работы с автовыгрузкой есть функция выключения и включения:

    Приятного Вам e-mail-маркетинга!

Нашли ответ на свой вопрос?