Экран формы ввода API-ключа
Форма ввода API-ключа предназначена для получения доступа в личный кабинет DashaMail и последующей работы с приложением (Скриншот 1).
Действия:
Кнопка “Регистрация” - открывает вкладку веб-страницы с формой регистрации на портале DashaMail (https://dashamail.ru/registration/).
Кнопка “Где взять API ключ” - открывает вкладку веб-страницы личного кабинета где находится информация об API-ключе, необходимом для приложения (https://help.dashamail.ru/ru/articles/7221896).
Скриншот 1
Необходимо скопировать и вставить API-ключ в поле формы и нажать кнопку “Войти”. Если API-ключ является действительным, произойдет вход в приложение.
Приложение DashaMail
Основной экран работы с приложением (Скриншот 2).
Скриншот 2
Верхняя часть экрана приложения
В шапке находятся две вкладки “Ручная выгрузка”, “Автовыгрузка” и кнопка выхода из приложения (Скриншот 3).
Скриншот 3
Тело приложения
Вкладка “Ручная выгрузка” (Скриншот 4).
Вкладка состоит из панели кнопок для выбора действий и отображения окон сохраненных сегментов.
Скриншот 4
Кнопка “Сегмент”
При нажатии на кнопку открывается модальное окно настроек, которые необходимо задать для создания сегмента (Скриншот 5).
Также справа находится список сохраненных фильтров с уже заданным набором параметров.
Скриншот 5
Первый этап “Фильтры”
Содержит список полей из Bitrix24, для задания значений, по которым будет проводиться фильтрация контактов, находящихся в системе Bitrix24.
После заполнения необходимых полей и нажатии кнопки “Далее”, произойдёт переход к этапу “Сопоставление”, где будет предложено сохранить заданный набор параметров (Скриншот 6).
Скриншот 6
Второй этап “Сопоставление”
Этап состоит из полей выбора Адресной базы или создания новой для использования ее в выгрузке, а также сопоставления полей Bitrix24 и DashaMail для выгрузки данных о контактах в необходимые поля Адресной базы (Скриншот 7).
Скриншот 7
После заполнения всех необходимых настроек и нажатия на кнопку “Сохранить” производится выгрузка всех контактов, соответствующих заданным фильтрам и создание окна сегмента (Скриншот 8, Скриншот 9).
Скриншот 8
Окно сегмента используется для дальнейшей синхронизации контактов (Скриншот 9).
Скриншот 9
Кнопка “Выгрузить”
При нажатии на кнопку “Выгрузить” открывается модальное окно с такими же настройками, как и при создании сегмента, но производится только одиночная выгрузка контактов. (Скриншот 10)
Скриншот 10
Кнопка “Выгрузить”
При нажатии на кнопку “Выгрузить Excel” открывается модальное окно с такими же настройками, как и при создании сегмента, но производится выгрузка контактов в Excel файл (Скриншот 11).
Скриншот 11
Вкладка “Автовыгрузка” (Скриншот 12)
Вкладка состоит иp кнопки создания автовыгрузки и отображения окон сохраненных автовыгрузок.
Автовыгрузка работает по типу сегментов, но только по сделкам и лидам производится автоматически. Например, если изменилась стадия сделки и стала соответствовать заданной стадии в фильтре автовыгрузки, произойдёт выгрузка контакта в заданную адресную базу.
Скриншот 12
Кнопка “Создание автовыгрузки”
При нажатии на кнопку “Создание автовыгрузки” открывается модальное окно с настройками (Скриншот 13):
Выбор или создание новой адресной базы для использования в автовыгрузке;
Задание воронки и стадии сделок или лидов, задание дополнительных фильтров;
Сопоставление полей Bitrix24 из DashaMail.
Скриншот 13
После задания всех необходимых настроек и нажатия на кнопку “Сохранить”, производится выгрузка всех контактов, соответствующих заданным фильтрам и создание окна автовыгрузки (Скриншот 14).
Скриншот 14
У окна автовыгрузки доступно включение и выключение. При выключении автоматическая работа производится не будет.
Инструкция по работе с приложением
Для создания сегмента необходимо:
Зайти в приложение на вкладке “Ручная выгрузка”:
В панели действий нажать на кнопку “Сегмент”
В открывшемся модальном окне задать необходимые поля для фильтров или выбирать из имеющихся в правом окне:
При отсутствии необходимых полей нажать на кнопку “Видимость полей” и выбрать в открывшемся окне необходимые поля нажав на галочку, затем кнопку "Подтвердить":
Перейти на этап “Сопоставление” на кнопку “Вперед” и подтвердить или отклонить сохранение заданных полей в виде фильтра:
Ввести данные о названии новой адресной базы в DashaMail или выбрать уже существующую, задать название сегмента:
Сопоставить поля Bitrix24 и DashaMail:
Задать название поля DashaMail если нет необходимого
Нажать “Сохранить”:
Для дальнейшей выгрузки и синхронизации нажать на кнопку “синхронизировать” в нужном окне:
Для одиночной выгрузки необходимо:
1. Зайти в приложение на вкладке “Ручная выгрузка”:
2. В панели действий нажать на кнопку “Выгрузка”:
3. В открывшемся модальном окне задать необходимые поля для фильтров или выбирать из имеющихся в правом окне:
При отсутствии необходимых полей нажать на кнопку “Видимость полей” и выбрать в открывшемся окне необходимые поля нажав на галочку, затем кнопку подтвердить.
4. Перейти на этап “Сопоставление” на кнопку “Вперед” и подтвердить или отклонить сохранение заданных полей в виде фильтра:
5. Ввести данные о названии новой адресной базы в DashaMail или выбрать уже существующую, задать название сегмента:
6. Сопоставить поля Bitrix24 и DashaMail:
Задать название поля DashaMail если нет необходимого
7. Нажать “Выгрузить”:
Для выгрузки в файл Excel:
1. Зайти в приложение на вкладке “Ручная выгрузка”:
2. В панели действий нажать на кнопку “Excel”:
3. В открывшемся модальном окне задать необходимые поля для фильтров или выбрать из имеющихся в правом окне:
При отсутствии необходимых полей нажать на кнопку “Видимость полей” и выбрать в открывшемся окне необходимые поля нажав на галочку, затем кнопку подтвердить:
4. Перейти на этап “Сопоставление” на кнопку “Вперед” и подтвердить или отклонить сохранение заданных полей в виде фильтра:
5. Сопоставить поля Bitrix24 и DashaMail:
Задать название поля DashaMail если нет необходимого:
6. Нажать на кнопку “Excel”.
Для создания автовыгрузки необходимо:
1. Зайти в приложение на вкладке “Автовыгрузка”:
2. В панели действий нажать на кнопку “Создать автовыгрузку”:
3. В открывшемся модальном окне ввести данные о названии новой адресной базы в DashaMail или выбрать уже существующую, задать название сегмента:
4. Выбрать тип, воронку и стадию:
При необходимости задать дополнительные фильтры:
5. Сопоставить поля Bitrix24 и DashaMail:
Задать название поля DashaMail если нет необходимого:
6. Нажать “Сохранить”:
Для дальнейшей работы с автовыгрузкой есть функция выключения и включения:
Приятного Вам e-mail-маркетинга!