Интеграция позволяет:
Массово экспортировать клиентов и компании из Мегаплан в DashaMail;
Настроить автоматическую передачу и синхронизацию данных из процессов и сценариев сделок;
Создавать фильтры и передавать дополнительные поля Мегаплана в DashaMail.
Внимание: В бесплатном тарифном плане API по умолчанию отключен. Для работы модуля попросите нашу техподдержку открыть его на вашем аккаунте.
Установка модуля
Как установить модуль интеграции?
Перейдите на страницу “Расширения” внутри Мегаплана;
2. Нажмите “Магазин интеграций”;
3. Найдите в списке интеграций “Интеграция с DashaMail”;
4. Нажмите “Установить”;
5. Нажмите “Установить” после прочтения описания приложения.
Настройка интеграции
Найдите API-ключ в личном кабинете DashaMail;
Введите API-ключ и нажмите “Сохранить”;
Запуск ручной выгрузки
Зайдите в раздел “Клиенты”;
Выберите “Все контакты”;
Создайте фильтр, если вам нужны не все контакты, а часть, отобранная по определенному критерию.
Прокрутите вниз страницы и нажмите создать для создания адресной базы в DashaMail;
Если вам нужно периодически синхронизировать контакты с адресной базой, то проставьте галочку напротив “Периодическая синхронизация”;
Настройте дополнительные поля в DashaMail, если вы планируете их выгружать. Сделать это можно так;
После настройте соответствие полей Мегаплана и адресной базы DashaMail;
Нажмите “Начать синхронизацию”;
Нажмите “Обновить”, если вам требуется обновление контактов.
Запуск автоматической выгрузки
Если вам требуется настроить автоматическую выгрузку контактов то:
Перейдите в маркет приложений;
Откройте настройки приложения;
Зайдите в раздел "Управление приложением";
Разрешите отправку событий;
Вернитесь назад и перейдите в "Настройки" модуля;
Нажмите “Добавить синхронизацию”.
Синхронизация по процессу
Выберите “Новую синхронизацию”;
Выберите:
схему сделки,
статус сделки,
синхронизируемую сущность,
действие с сущностью (“Добавить” - если хотите добавить контакт из адресной базы или “Удалить” - если хотите удалить),
адресную базу(адресную базу при необходимости вы можете создать).
3. Нажмите “Добавить”.
Синхронизация по сценарию:
Выберите “Синхронизацию по сценарию”;
Выберите:
синхронизируемую сущность,
действие с сущностью (“Добавить” - если хотите добавить контакт из адресной базы или “Удалить” - если хотите удалить)
адресную базу (адресную базу при необходимости вы можете создать)
3. Нажмите “Добавить”.
Логирование
Нажмите “Журнал логов”;
Передвиньте ползунки в “Запись логов” и “Расширенные логи”;
Выберите “Автоматический экспорт” или “Ручной экспорт”:
Автоматический, если хотите увидеть логи по синхронизации по процессу или сценарию;
Ручной, если хотите увидеть логи по ручной выгрузке в разделе “Клиент”;
4. Выберите адресную базу.
Следуя этим шагам, вы сможете успешно настроить интеграцию Мегаплан с DashaMail.