К основному содержимому
Все коллекцииПлагины
Интеграция с Мегаплан
Интеграция с Мегаплан
Anastasiia avatar
Автор: Anastasiia
Обновлено более 2 мес. назад

Интеграция позволяет:

  • Массово экспортировать клиентов и компании из Мегаплан в DashaMail;

  • Настроить автоматическую передачу и синхронизацию данных из процессов и сценариев сделок;

  • Создавать фильтры и передавать дополнительные поля Мегаплана в DashaMail.

Установка модуля

Как установить модуль интеграции?

  1. Перейдите на страницу “Расширения” внутри Мегаплана;

2. Нажмите “Магазин интеграций”;

3. Найдите в списке интеграций “Интеграция с DashaMail”;

4. Нажмите “Установить”;

5. Нажмите “Установить” после прочтения описания приложения.

Настройка интеграции

  1. Найдите API-ключ в личном кабинете DashaMail;

  2. Введите API-ключ и нажмите “Сохранить”;

Запуск ручной выгрузки

  1. Зайдите в раздел “Клиенты”;

  2. Выберите “Все контакты”;

  3. Создайте фильтр, если вам нужны не все контакты, а часть, отобранная по определенному критерию.

  4. Прокрутите вниз страницы и нажмите создать для создания адресной базы в DashaMail;

  5. Если вам нужно периодически синхронизировать контакты с адресной базой, то проставьте галочку напротив “Периодическая синхронизация”;

  6. Настройте дополнительные поля в DashaMail, если вы планируете их выгружать. Сделать это можно так;

  7. После настройте соответствие полей Мегаплана и адресной базы DashaMail;

  8. Нажмите “Начать синхронизацию”;

  9. Нажмите “Обновить”, если вам требуется обновление контактов.

Запуск автоматической выгрузки

Если вам требуется настроить автоматическую выгрузку контактов то:

  • Перейдите в маркет приложений;

  • Откройте настройки приложения;

  • Зайдите в раздел "Управление приложением";

  • Разрешите отправку событий;

  • Вернитесь назад и перейдите в "Настройки" модуля;

  • Нажмите “Добавить синхронизацию”.

Синхронизация по процессу

  1. Выберите “Новую синхронизацию”;

  2. Выберите:

    • схему сделки,

    • статус сделки,

    • синхронизируемую сущность,

    • действие с сущностью (“Добавить” - если хотите добавить контакт из адресной базы или “Удалить” - если хотите удалить),

    • адресную базу(адресную базу при необходимости вы можете создать).

3. Нажмите “Добавить”.

Синхронизация по сценарию:

  1. Выберите “Синхронизацию по сценарию”;

  2. Выберите:

    • синхронизируемую сущность,

    • действие с сущностью (“Добавить” - если хотите добавить контакт из адресной базы или “Удалить” - если хотите удалить)

    • адресную базу (адресную базу при необходимости вы можете создать)

3. Нажмите “Добавить”.

Логирование

  1. Нажмите “Журнал логов”;

  2. Передвиньте ползунки в “Запись логов” и “Расширенные логи”;

  3. Выберите “Автоматический экспорт” или “Ручной экспорт”:

    • Автоматический, если хотите увидеть логи по синхронизации по процессу или сценарию;

    • Ручной, если хотите увидеть логи по ручной выгрузке в разделе “Клиент”;

4. Выберите адресную базу.

Следуя этим шагам, вы сможете успешно настроить интеграцию Мегаплан с DashaMail.

Нашли ответ на свой вопрос?