Интеграция позволяет:
Массово экспортировать клиентов и компании из Мегаплана в DashaMail;
Настроить автоматическую передачу и синхронизацию данных из процессов и сценариев сделок;
Создавать фильтры и передавать дополнительные поля Мегаплана в DashaMail.
Внимание: В бесплатном тарифном плане API по умолчанию отключен. Для работы модуля попросите нашу техподдержку открыть его на вашем аккаунте.
Если вам удобнее воспринимать информацию в видео-формате, вы можете посмотреть наш вебинар с разработчиком интеграции. В ходе этого вебинара вы не только узнаете, как установить и настроить интеграцию, но и получите полезные советы по эффективному использованию DashaMail и Мегаплана. Вебинар доступен на YouTube и Rutube.
Установка модуля
Старая версия Мегаплана:
Перейдите на страницу “Расширения” внутри Мегаплана
Нажмите “Магазин интеграций"
Найдите в списке интеграций “Интеграция с DashaMail”
Нажмите “Установить”
Нажмите “Установить” после прочтения описания приложения.
Новая версия Мегаплана:
Перейдите в "Магазин приложений"
Зайдите в раздел "Рассылки" и на страницу приложения интеграции с DashaMail
Нажмите "Установить бесплатно"
Настройка интеграции
Найдите API-ключ в личном кабинете DashaMail
Введите API-ключ и нажмите “Сохранить”.
Важно! Для стабильной работы приложения сегментацию подписчиков лучше осуществлять на стороне DashaMail: либо с помощью функции "Сегменты" внутри адресной базы, либо при создании рассылки.
Запуск ручной выгрузки
Зайдите в раздел “Клиенты”
Выберите “Все контакты”
Создайте фильтр, если вам нужны не все контакты, а часть, отобранная по определенному критерию
Прокрутите вниз страницы и нажмите создать для создания адресной базы в DashaMail
Если вам нужно периодически синхронизировать контакты с адресной базой, то проставьте галочку напротив “Периодическая синхронизация”
Настройте дополнительные поля в DashaMail, если вы планируете их выгружать (сделать это можно так)
После настройте соответствие полей Мегаплана и адресной базы DashaMail
Нажмите “Начать синхронизацию”
Нажмите “Обновить”, если вам требуется обновление контактов.
Запуск автоматической выгрузки
Если вам требуется настроить автоматическую выгрузку контактов:
Старая версия Мегаплана:
Перейдите в маркет приложений
Откройте настройки приложения
Зайдите в раздел "Управление приложением"
Разрешите отправку событий
Вернитесь назад и перейдите в "Настройки" модуля
Нажмите “Добавить синхронизацию”.
Новая версия Мегаплана:
Перейдите в "Настройки" в раздел "Интеграции"
Зайдите в "Глобальные" и нажмите "Приложения"
Нажмите на карандаш
Перейдите в раздел "События" и установите разрешение на отправку событий
Вернитесь назад и перейдите в "Настройки модуля"
Нажмите “Добавить синхронизацию”.
Синхронизация по процессу
Выберите “Новую синхронизацию”;
Выберите:
схему сделки,
статус сделки,
синхронизируемую сущность,
действие с сущностью (“Добавить” - если хотите добавить контакт из адресной базы или “Удалить” - если хотите удалить),
адресную базу(адресную базу при необходимости вы можете создать).
Нажмите "Добавить".
Синхронизация по сценарию:
Выберите “Синхронизацию по сценарию”;
Выберите:
синхронизируемую сущность,
действие с сущностью (“Добавить” - если хотите добавить контакт из адресной базы или “Удалить” - если хотите удалить)
адресную базу (адресную базу при необходимости вы можете создать)
Нажмите “Добавить”.
Логирование
Нажмите “Журнал логов”
Передвиньте ползунки в “Запись логов” и “Расширенные логи”
Выберите “Автоматический экспорт” или “Ручной экспорт”:
Выберите адресную базу.
Следуя этим шагам, вы сможете успешно настроить интеграцию Мегаплан с DashaMail.