К основному содержимому

Интеграция с Мегапланом

Anastasiia avatar
Автор: Anastasiia
Обновлено в последний час

Интеграция позволяет:

  • Массово экспортировать клиентов и компании из Мегаплана в DashaMail;

  • Настроить автоматическую передачу и синхронизацию данных из процессов и сценариев сделок;

  • Создавать фильтры и передавать дополнительные поля Мегаплана в DashaMail.

Внимание: В бесплатном тарифном плане API по умолчанию отключен. Для работы модуля попросите нашу техподдержку открыть его на вашем аккаунте.

Если вам удобнее воспринимать информацию в видео-формате, вы можете посмотреть наш вебинар с разработчиком интеграции. В ходе этого вебинара вы не только узнаете, как установить и настроить интеграцию, но и получите полезные советы по эффективному использованию DashaMail и Мегаплана. Вебинар доступен на YouTube и Rutube.

Установка модуля

Старая версия Мегаплана:

  1. Перейдите на страницу “Расширения” внутри Мегаплана

  2. Нажмите “Магазин интеграций"

  3. Найдите в списке интеграций “Интеграция с DashaMail”

  4. Нажмите “Установить”

  5. Нажмите “Установить” после прочтения описания приложения.

Новая версия Мегаплана:

  1. Перейдите в "Магазин приложений"

  2. Зайдите в раздел "Рассылки" и на страницу приложения интеграции с DashaMail

  3. Нажмите "Установить бесплатно"

Настройка интеграции

  1. Найдите API-ключ в личном кабинете DashaMail

  2. Введите API-ключ и нажмите “Сохранить”.

Важно! Для стабильной работы приложения сегментацию подписчиков лучше осуществлять на стороне DashaMail: либо с помощью функции "Сегменты" внутри адресной базы, либо при создании рассылки.

Запуск ручной выгрузки

  1. Зайдите в раздел “Клиенты”

  2. Выберите “Все контакты”

  3. Создайте фильтр, если вам нужны не все контакты, а часть, отобранная по определенному критерию

  4. Прокрутите вниз страницы и нажмите создать для создания адресной базы в DashaMail

  5. Если вам нужно периодически синхронизировать контакты с адресной базой, то проставьте галочку напротив “Периодическая синхронизация”

  6. Настройте дополнительные поля в DashaMail, если вы планируете их выгружать (сделать это можно так)

  7. После настройте соответствие полей Мегаплана и адресной базы DashaMail

  8. Нажмите “Начать синхронизацию”

  9. Нажмите “Обновить”, если вам требуется обновление контактов.

Запуск автоматической выгрузки

Если вам требуется настроить автоматическую выгрузку контактов:

Старая версия Мегаплана:

  1. Перейдите в маркет приложений

  2. Откройте настройки приложения

  3. Зайдите в раздел "Управление приложением"


  4. Разрешите отправку событий

  5. Вернитесь назад и перейдите в "Настройки" модуля

  6. Нажмите “Добавить синхронизацию”.


Новая версия Мегаплана:

  1. Перейдите в "Настройки" в раздел "Интеграции"

  2. Зайдите в "Глобальные" и нажмите "Приложения"

  3. Нажмите на карандаш

  4. Перейдите в раздел "События" и установите разрешение на отправку событий

  5. Вернитесь назад и перейдите в "Настройки модуля"

  6. Нажмите “Добавить синхронизацию”.

Синхронизация по процессу

  1. Выберите “Новую синхронизацию”;

  2. Выберите:

    • схему сделки,

    • статус сделки,

    • синхронизируемую сущность,

    • действие с сущностью (“Добавить” - если хотите добавить контакт из адресной базы или “Удалить” - если хотите удалить),

    • адресную базу(адресную базу при необходимости вы можете создать).

  3. Нажмите "Добавить".

Синхронизация по сценарию:

  1. Выберите “Синхронизацию по сценарию”;

  2. Выберите:

    • синхронизируемую сущность,

    • действие с сущностью (“Добавить” - если хотите добавить контакт из адресной базы или “Удалить” - если хотите удалить)

    • адресную базу (адресную базу при необходимости вы можете создать)

  3. Нажмите “Добавить”.

Логирование

  1. Нажмите “Журнал логов”

  2. Передвиньте ползунки в “Запись логов” и “Расширенные логи”

  3. Выберите “Автоматический экспорт” или “Ручной экспорт”:

    • Автоматический, если хотите увидеть логи по синхронизации по процессу или сценарию

    • Ручной, если хотите увидеть логи по ручной выгрузке в разделе “Клиент”

  4. Выберите адресную базу.

Следуя этим шагам, вы сможете успешно настроить интеграцию Мегаплан с DashaMail.

Нашли ответ на свой вопрос?